User Guide
Zarządzanie kontaktami
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2026
- Znajdziesz w:
Kontakty→Wszystkie - Statusy: Szkic, Aktywny, Zarchiwizowany
- Przykład z życia: Poznajesz nowego kolekcjonera na targach sztuki. Możesz szybko dodać go jako "Szkic", aby zapisać jego nazwisko, a później zaktualizować na "Aktywny", gdy zdobędziesz pełne dane. Jeśli dostawca zakończy działalność, po prostu przenieś go do grupy "Zarchiwizowany", aby utrzymać porządek na liście bez usuwania jego historii.
Twoja lista kontaktów to proste, potężne narzędzie CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami). Każdy profil kontaktu przechowuje wszystkie istotne metadane, dzięki czemu nigdy nie zgubisz szczegółowych informacji o kliencie.
Zrozumienie ról
Zamiast tworzyć osobne listy dla kupujących i artystów, yatelier używa Ról. Jeden kontakt może mieć przypisanych wiele ról:
• Dostępne role: Klient, Galeria, Lead, Artysta, Kolekcjoner, Doradca ds. sztuki, Kurator, Instytucja, System, Prasa i media, Dostawca, Partner
• Automatyczne leady: Jeśli ktoś wyśle zapytanie przez wirtualną wystawę (ya:room), yatelier automatycznie utworzy dla niego kontakt i przypisze rolę Lead.
• Przykład z życia: Właściciel galerii, z którym współpracujesz, również kupuje od Ciebie sztukę. Możesz oznaczyć go zarówno jako Galeria, jak i Klient.
Zarządzanie adresami
Każdy kontakt powinien mieć jeden Adres główny. Ponieważ jednak kupujący sztukę często mają skomplikowaną logistykę, możesz również dodać dedykowane adresy Rozliczeniowy oraz Dostawy. Kiedy później utworzysz fakturę lub wysyłkę, yatelier automatycznie pobierze dla Ciebie odpowiedni adres.
