User Guide
Kontakte verwalten
Zuletzt aktualisiert am 5. September 2026
- Zu finden unter:
Kontakte→Alle - Status: Entwurf, Aktiv, Archiviert
- Praxisbeispiel: Du triffst einen neuen Sammler auf einer Kunstmesse. Du kannst ihn schnell als "Entwurf" hinzufügen, um seinen Namen zu speichern, und ihn später auf "Aktiv" aktualisieren, sobald du alle seine Details hast. Wenn ein Lieferant sein Geschäft aufgibt, verschiebst du ihn einfach zu "Archiviert", um deine Liste sauber zu halten, ohne seine Historie zu löschen.
Deine Kontaktliste ist ein einfaches, leistungsstarkes CRM-Tool (Customer Relationship Management). Jedes Kontaktprofil enthält alle relevanten Metadaten, sodass du nie den Überblick über die Details eines Kunden verlierst.
Rollen verstehen
Anstatt separate Listen für Käufer und Künstler zu erstellen, verwendet yatelier Rollen. Ein einzelner Kontakt kann mehrere Rollen haben:
• Verfügbare Rollen: Kunde, Galerie, Lead, Künstler, Sammler, Kunstberater, Kurator, Institution, System, Presse & Medien, Lieferant / Dienstleister, Partner
• Automatische Leads: Wenn jemand eine Anfrage über einen Viewing Room (ya:room) sendet, erstellt yatelier automatisch einen Kontakt für ihn und weist die Rolle Lead zu.
• Praxisbeispiel: Ein Galerist, mit dem du zusammenarbeitest, kauft auch Kunst bei dir. Du kannst ihn sowohl als Galerie als auch als Kunde markieren.
Adressen verwalten
Jeder Kontakt sollte eine Hauptadresse haben. Da Kunstkäufer jedoch oft eine komplexe Logistik haben, kannst du auch spezielle Rechnungs- und Lieferadressen hinzufügen. Wenn du später eine Rechnung oder einen Versand erstellst, zieht yatelier automatisch die richtige Adresse für dich.
